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点拾-理财师·会客厅:开启大类资产配置“新思维”

7月17日周五,“点拾-理财师·会客厅”下称:“会客厅”为理财师赋能活动在川谷金融科技北京总部圆满结束!这是2020年2月至今,第7场为理财师赋能的专场活动。

本次“会客厅”很荣幸邀请到昊泽致远北京投资管理有限公司创始人唐朝军;国内知名券商资产配置部负责人;川谷金融科技创始人孙嘉等专注大类资产配置知名大咖莅临。

点拾-理财师·会客厅活动现场

同时,有来自银行、券商、三方财富、家族办公室等财富管理行业共计40余位优秀理财师做客。活动围绕A股趋势、大类资产配体系、理财师赋能体验等维度进行分享。

昊泽致远北京投资管理有限公司创始人唐朝军

昊泽致远北京投资管理有限公司创始人唐朝军表示,2020年7月是牛市初期状态,伴随长周期中国全球地位、疫情后居民投资的需求、经济结构转型的迫切需求、制度建设的时点临近,A股正急切需要一场牛市来带动直接融资。目前量能和相对盘面位置,处于07年牛市和14年牛市的启动时点比较纠结。

唐总分享对未来A股市场观点

展望未来,唐总认为,我国将进入权益投资大发展的时代,机构配置资金不断入场促使机构投资者发展壮大,市场振幅和换手率将逐步下降,A股也将从交易型市场逐步走向配置型,市场迎来长牛。

对于资产配置,国内知名券商资产配置部负责人表示:“就当前市场需求而言,财富管理市场行业格局重塑,竞争加剧;资管新规后产品收益率下行,在单一资产风险大的背景下,多元配置成为投资者的主要选择。银行财富管理的触角开始延伸至各类资产的配置,加大对股票型及混合型产品的覆盖;三方理财机构也正在代销越来越多的标准化金融产品。银行客户经理/理财师亟需提高大类资产配置能力......

川谷金融科技创始人孙嘉

对于财富管理行业未来发展趋势,川谷金融科技创始人孙嘉提出以下观点:

1. 财富管理进入下半场,买方投顾时代已经来临

2.资产配置服务凸显,理财师技能急需提升

3. TAMP模式需求激增,未来前景广阔

对于理财师未来能力提升方面,孙嘉表示,理财师需要根据客户画像,理解客户投资目标,为客户提供资产配置方案,需具备资产配置、策略配置、产品筛选等专业能力以服务客户,但理财师势单力薄,需要更专业的第三方服务平台来赋能,更好的为客户提供专业服务。

但从国内财富管理行业和理财师发展现状来看,绝大多数理财师虽深谙大类资产配置的理念,但并不具备大类资产配置能力,真正上手实操实践的理财师更是凤毛麟角。

因此,川谷金融科技历经五年的积累和沉淀,打造了覆盖二级公私募基金和理财产品的TAMP服务体系,围绕财富管理行业和理财师的需求提供针对性的服务解决方案。在2020年,川谷金融科技进军TAMP市场,为理财师群体量身打造“点拾”品牌,围绕四大核心需求:学习成长、营销服务、软件工具和客户服务来提供服务,为中国理财师持续赋能!!!

同时,川谷金融科技携手众多媒体和金融平台在2020年8月共同推出“中国首届资产配置大赛”,为理财师提供一个大类资产配置的实践和自我展示的机会。大赛进行过程中,川谷金融科技及联合主办单位将推出系列理财师赋能精品课;也将以地域为单位,举办多场线下理财师交流论坛。此外,大赛还设置了月度、赛季等不同周期的大奖,奖品总价值超百万!更有豪华电动汽车等你来赢!!!

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